（1943年10月19～30日）出席会议的有苏联外长莫洛托夫、美国国务卿科德尔·赫尔和英国外交大臣R.A.艾登。在1943年，第二次世界大战已发生根本的转折，反法西斯盟国取得了战略进攻的主动权；美、英改变了过去按兵不动的消极战略，采取了局部性的军事进攻，但仍拖延开辟欧洲的第二战场。苏联与美、英的关系处于冷淡状态。为协调彼此的战略与政策、改善盟国之间的关系，解决迫切的国际问题，3国政府决定先行召开外长会议，为正在酝酿中的3国政府首脑会议作准备。3国分别提出议程：苏联关心1944年春在欧洲开辟第二战场；美国重视四国宣言和维护和平的国际组织；英国希望建立盟国磋商与战争有关的欧洲机构。在多达12次的会谈中争论激烈，但为维持战略关系，3方均有所妥协。首先讨论缩短战争时间，即开辟第二战场问题。苏联要求会议把落实第二战场的开辟放到首位，明确规定开辟的具体日期。英国代表采取回避态度。英、美提出在西欧登陆的3项条件：气候有利；德国空军大量缩减；德国在法国的预备队不超过12个师。最后在公报上写明：3国认为“加速战争的结束是首要的目的”，但对开辟第二战场的日期并未承担明确义务，只是把1944年春英、美进攻法国北部的决定依然有效一事列入记录。会上对其他迫切政治问题达成一些协议：①通过《关于普遍安全宣言》，宣称将合作把战争进行到底，争取早日建立一个普遍性的国际组织，用以维护世界和平与安全，所有国家无论大小，均可加入这个国际组织。鉴于中国人民抗日战争对全世界反法西斯战争作出重大贡献，中国作为反法西斯联盟的四强之一的地位理应受到尊重，在赫尔建议下，3国外长同意由中国国民党政府驻苏大使傅秉常受权签字，成为四国宣言。②通过《关于意大利的宣言》，宣布必须彻底消除法西斯主义及其后果，意大利人民应按民主原则建立政府和其他机构；成立意大利咨询委员会以研究处理有关意大利问题。③3国协议，应迫使德国交出1938年以来占领的全部领土，东普鲁士应同德国分离；成立欧洲咨询委员会以研究处理有关德国问题。④3国代表32个联合国家由3国首脑签署发表《关于德国暴行宣言》，声称凡曾在被占领国施行暴行者，应在犯罪地点由人民审判，主要战犯将根据盟国共同的决定惩办。⑤通过《关于奥地利的宣言》，声称应重建一个自由独立的奥地利，1938年3月15日德、奥合并无效。⑥3国协议，收到敌国有关和平试探或媾和建议，应互通情报和协商解决。⑦就3国首脑会晤地点交换意见，解决了北海运输复航问题。此外，苏联共产党中央总书记、苏联部长会议主席、苏联大元帅斯大林还委托美国国务卿赫尔秘密转告美国总统罗斯福，“在盟国打败德国以后，苏联将参加对日作战。”会议在一定程度上改善了盟国之间关系，解决了一些涉及战争进程及战后格局的重大问题，体现了反对法西斯和实现民主的重要原则，并为3国首脑会议铺平了道路。